Банки ужесточают требования: что будет с кредитами в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) ежеквартально оценивает настроения банков в отношении кредитования. Последний такой опрос НБУ провел с 20 сентября по 10 октября. В нем приняли участие кредитные менеджеры 63 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 98%. В отчете приведена оценка состояния кредитного рынка в III квартале 2018 года, ожидания на IV квартал и на ближайшие 12 месяцев.

По данным НБУ, в последние дни заметно подорожали займы для населения.

В целом же банки сохраняют оптимизм: восемь кварталов подряд они ожидают, что кредитование населения и бизнеса в дальнейшем будет расти, а приток средств продолжится. На рост корпоративных кредитов надеются 75% опрошенных, а на увеличение кредитного портфеля домохозяйств – 68%.

Почти половина опрошенных рассчитывает на повышение качества корпоративных кредитов. 63% респондентов ожидают прироста вкладов населения – это самые высокие показатели за все время проведения опроса. 68% рассчитывают на приток средств бизнеса в банки.

Банки ожидают, что в IV кв. будет увеличиваться спрос на корпоративные и потребительские кредиты. Наибольший рост спроса бизнеса прогнозируется на гривневые и краткосрочные кредиты. Значительного спроса на ипотеку респонденты не прогнозируют.

В третьем квартале банки оценили уровень закредитованности бизнеса как высокий. На значительную долговую нагрузку крупных предприятий указали 41% респондентов. При этом долговую нагрузку малого и среднего бизнеса считают невысокой. Уровень закредитованности населения респонденты оценили как средний или низкий (81% опрошенных).

Кредиты для населения

Спрос населения на кредиты увеличился, но гораздо слабее, чем в течение последних трех кварталов. В отличие от предыдущих двух кварталов, двигателем спроса было улучшение  потребительских настроений, а не уменьшение сбережений или возможностей взять кредит в других финучреждениях.

21% опрошенных банкиров зафиксировали повышение спроса на ипотеку. Здесь главный фактор – ожидание повышения цен на недвижимость. 

В третьем квартале отдельные крупные банки повысили стандарты потребительского кредитования, но три четверти респондентов и оставили требования неизменными. В ипотечном сегменте о неизменности стандартов сообщили 95% банков.

Как изменятся стандарты одобрения заявок домохозяйств на кредиты в IV кв., %

  Ужесточатся Не изменятся Смягчатся
Ипотечные 1,2 90,7 8,1
Потребительские 33,3 49,4 17,3

Респонденты ожидают, что в IV кв. требования к кредитным заявкам незначительно повысятся в потребительском сегменте и в основном не изменятся в ипотечном.

В третьем квартале уровень одобрения заявок на потребительские кредиты несколько увеличился (15% респондентов сообщило, что одобряли больше заявок), на ипотеку – не изменился (92% респондентов). Банки, прежде всего крупные, сообщили об увеличении среднего размера выданных потребительских кредитов и уменьшения непроцентных платежей. В ипотечном сегменте кредитная политика банков не изменилась.

Как изменится спрос домохозяйств на кредиты в IV кв. без учета сезонных изменений, %

  Снизится Не изменится Вырастет
Ипотечные 4,4 83,2 12,4
Потребительские 35,3 10,0 54,7

Банки в дальнейшем ожидают увеличение спроса домохозяйств на кредиты. Эта тенденция продолжается с III кв. 2015 в потребительском сегменте и со II кв. 2016 – в ипотечном.

Важнейшими факторами роста спроса на потребительские кредиты названы улучшение потребительских настроений и рост расходов на товары длительного пользования. Зато фактор возможности финансирования расходов из альтернативных источников не влиял на спрос населения на кредиты. В этом отношении тенденция изменилась – в двух предыдущих кварталах главными двигателями спроса банки называли сокращение сбережений домохозяйств и доступность кредитов от других банков. Ожидания роста цен на недвижимость определяют увеличение спроса на ипотечные кредиты.

 Корпоративный сектор

Спрос бизнеса на кредиты повысился: 52% опрошенных зафиксировали это во всех видах займов, в первую очередь краткосрочных и гривневых.

Драйверами роста спроса банки видят:

  • рост потребностей предприятий в средствах на пополнение оборотного капитала;
  • проведение реструктуризации долгов и инвестиционные нужды.

Респонденты отметили, что у их корпоративных клиентов, особенно крупных, уменьшились возможности финансирования данных потребностей за счет собственных средств.

Четверть банков повысила внутренние требования к заемщикам (стандарты кредитования) в корпоративном сегменте. Основные причины – снижение ликвидности и ухудшение курсовых ожиданий банков, в меньшей степени – повышение риска залога и ухудшение ожиданий экономического развития (два последних фактора касаются крупных предприятий).

Как изменятся стандарты одобрения заявок на кредиты корпоративному сектору на протяжении IV кв., %

  Ужесточатся Не изменятся Смягчатся
В целом 27,7 69,6 2,7
Кредиты малым и средним предприятиям 4,6 80,4 15,1
Кредиты крупным предприятиям 28,1 69,0 3,0
Краткосрочные кредиты 20,8 74,3 4,9
Долгосрочные кредиты 27,8 72,1 0,2
Кредиты в национальной валюте 26,5 68,6 4,9
Кредиты в иностранной валюте 15,0 84,9 0,2

Некоторые крупные банки смягчили стандарты кредитования для малого и среднего бизнеса. Поводом для этого респонденты назвали усиление конкуренции с другими банками в этом сегменте.

Респонденты усиливали стандарты одобрения заявок на долгосрочные и валютные кредиты, а для краткосрочных займов стандарты не изменились.

Банки считают, что в IV кв. стандарты кредитования бизнеса ужесточатся. Около четверти респондентов ожидает повышения стандартов для крупных предприятий и долгосрочного кредитования. Однако некоторые крупные банки планируют смягчать условия кредитования малого и среднего бизнеса.

Как изменится спрос корпоративного сектора на кредиты в IV кв. без учета сезонных изменений, %

  Снизится Не изменится Вырастет
В целом 2,1 63,8 34,1
Кредиты малым и средним предприятиям 2,1 69,8 28,1
Кредиты крупным предприятиям 2,1 75,1 22,8
Краткосрочные кредиты 2,1 61,5 36,4
Долгосрочные кредиты 0,0 85,2 14,8
Кредиты в национальной валюте 2,1 60,6 37,3
Кредиты в иностранной валюте 3,1 90,3 6,6

В IV кв.банки ожидают, что спрос на все виды кредитов бизнеса продолжит расти. Больше всего – на гривневые и краткосрочные кредиты, кредиты для малого и среднего бизнеса.

Риски для кредитования

Банки впервые с IV кв. 2013 года сообщили о снижении кредитного риска. Зато выросли валютный и процентный риски. В меньшей степени возрос риск ликвидности. Отдельные банки сказали об увеличении операционного риска, но в целом этот показатель не изменился.

Ожидается, что в IV кв. риски валютный, ликвидности и процентный существенно увеличатся. При этомбанкирассчитывают на снижение кредитного и операционного рисков

Как изменятся риски для вашего банка в IV кв., %

  Снизится Не изменится Вырастет
Кредитный 27,8 53,7 18,6
Процентный 2,0 59,8 38,2
Валютный 6,6 59,3 34,0
Ликвидности 5,3 57,2 37,6
Операционный 27,5 72,4 0,2

 

Похожие записи

В НБУ заявили, что кредиты МВФ не спасут экономику

Развивать и улучшать состояние экономики необходимо за счет проведения промышленной политики.

Кредиты Международного валютного фонда способствуют финансовой стабильности Украины, однако они не способны решить структурных проблем экономики. Об этом заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

В НБУ объяснили, почему кредиты МВФ не спасут экономику Украины

Кредиты МВФ способствуют макроэкономической и макрофинансовой стабильности Украины, однако они не способны решить структурных проблем экономики. Развивать и улучшать состояние экономики необходимо за счет проведения промышленной политики.

Об этом в Facebook сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

МВФ начнет выдавать кредиты по новым правилам

Международный валютный фонд пересмотрел основные принципы борьбы с коррупцией. Поэтому, отныне оценку коррупционных рисков учитывать при кредитовании стран.

Об этом сказано в заявлении по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран, которые входят в состав МВФ.

В Украине закрыли все проблемные банки - ФГВФЛ

По целому ряду банков осуществляется ежедневный мониторинг движения активов и состояния резервного фонда.

НБУ следит за всеми банками в Украине и на данный момент проблемных банков не осталось. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин в интервью Интерфакс-Украина.